千嬴国际手app下载 股票基金 图1 2019年国内氯化钾价格走势图,俄罗斯是中国钾肥市场进口的主要来源国之一

图1 2019年国内氯化钾价格走势图,俄罗斯是中国钾肥市场进口的主要来源国之一



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需求持续下滑,供应仍在加码。同往年一样,秋末冬初,钾肥市场又将面临即将到来的原料采购旺季。供需双方的营销布局与价格策略将左右市场走势,价格会趁势上涨,还是继续陷入混战?还是未知…
需求持续下滑,供应仍在加码。同往年一样,秋末冬初,钾肥市场又将面临即将到来的原料采购旺季。供需双方的营销布局与价格策略将左右市场走势,价格会趁势上涨,还是继续陷入混战?还是未知数。

上半年市场结束,国内钾肥整体呈现一路下行的状态,供应量大增,但需求面却略有减缓,供需矛盾突出,价格下滑。

近期国内钾肥市场进入一个僵持状态,在国内化肥夏季市场进入生产中后期,且多在前期已经储备原料,对新原料的采购需求力度并不强劲。钾肥供应量相对充足,但需求后劲不足,在供需相对并不平衡的情况下,基于各大贸易商的挺价,市场僵持。

海运:持续多元化供应格局

图1 2018-2019年国内氯化钾市场价格

图1 2019年国内氯化钾价格走势图

据海关数据显示,2014年8月,中国氯化钾进口量为70.5万吨,较去年同期的52.5万吨同比增长34.29%。1~8月累计进口总量为525.3万吨,较去年同期的454.3万吨同比增长15.63%。中国作为钾肥主要需求国之一,虽然价格在国际市场上一直占据“洼地”,但是较高的消费量依然是国际供应商竞相争夺的热点市场。细分前8个月氯化钾的进口情况,除了数量上较往年同期有所增长外,国际供应商所占的市场份额也发生了一定改变。

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俄罗斯是中国钾肥市场进口的主要来源国之一,1~8月的累计进口量达到156.3万吨,较去年同期同比增长2%。脱离BPC销售联盟后,2014年乌拉尔钾肥Uralkali改变了其对华的销售政策,减少边贸陆运量,增加了海运量。不过总体供应量基本保持平稳,依然位居首位。得益于上半年海运铺货速度较快,前8个月来自以色列ICL的进口量为102.1万吨,同比增60%,较去年同期大幅上涨,一跃排名进口总量第二位。不过应该注意的是,根据ICL与中国签订的三年销售协议,2014年上半年合约确定供应量为66万吨,其他超过30万吨的钾肥到货量为2013年四季度的销售。作为与中国氯化钾市场第一个达成贸易往来的供应国加拿大,1~8月累计供应量为98.7万吨,较去年同期同比下降22%,位居第三位。虽然供应量有所下滑,不过加钾Canpotex曾多次公开表示看重与中国市场的持续合作,并在今年4月份成立了上海办事处,旨在更好地服务中国客户并把握中国市场发展趋势。今年7月,矿区设备检修影响了加钾的发货速度,其目前与中国2014年钾肥供应合约的选择量仍未执行完毕,湛江港近日将有一船约6万吨加拿大钾肥靠岸。自2013年7月底BPC销售联盟分裂后,白俄罗斯钾肥公司执行数量优先的销售策略,凭借其价格优势活跃于全球各地市场。白俄2014年氯化钾销售目标为900万吨,并希望能够超额完成。首席执行长Elena
Kudryavets日前曾公开表示:“我们欢迎更多的代表团前来洽谈合作。”对于合作已久的中国市场,
白俄罗斯1~8月累计供应氯化钾98.5万吨,仅次于加拿大钾肥,位居第四位,同比增长55%。约旦白钾凭借其性价比优势,在中国市场的认可度有所提高,约旦钾肥公司APC前8个月对中国供应氯化钾38.2万吨,同比增长99%。另一个供应大幅增长点来自智利SQM,1~8月对中国供应氯化钾9.1万吨,同比增长332%。早在今年一季度时,SQM曾发表预期称,今年钾肥产量将达到230万吨,并宣布启动成本削减计划以应对钾肥价格的下滑,使其产品在国际市场上更有具竞争力。而德国K+S受困于其颗粒氯化钾产品供应紧张,1~8月对中国市场总供应为14万吨,同比下降33%。

今年上半年国内氯化钾市场价格持续下行,从去年十二月份市场价格达到了一个高点,然而传统的春季旺季并未对价格形成支撑,反而在前期工厂多有储备的情况下,氯化钾价格开始下滑。后期货源供应量不断增大,但春季市场持续时间较短,东北市场剩货严重,需求明显降低,致使价格持续走低。

从价格方面来看,年初一路回落,速度快,幅度大,直到低端回落大概在150-200元/吨,但三月中下旬开始,多数品种价格触底,在清明节前,多数贸易商新接订单较多,订单量偏大,故而开始挺价,小幅拉涨,虽然拉涨幅度仅在30元/吨,但前期的低端价位陆续取消。

值得关注的是,在中国钾肥市场的海运进口量中,除了传统的供应商外,今年1~8月新增了来自老挝的进口氯化钾1.8万吨。新增货源来自四川开元公司的境外找钾项目。中国是钾肥需求大国,但本国缺乏可溶性钾资源,走出去国外“拿钾”,在境外建立自己的钾肥基地具有长远的战略规划意义。截止到2014年6月,中国境外钾肥项目总计26个,分别分布在加拿大、老挝、刚果、泰国、伊朗等9个国家,年生产能力197万吨,计划中年产能达到1010万吨。目前,26个项目处于不同建设阶段,已经投产的4个项目均在老挝。四川开元是所有境外找钾项目中,最早出产钾肥并反哺国内市场的企业。据悉,在国庆假期期间,江苏连云港新到2.8万吨钾肥,中文船名“海洋”,来自越南河静港,预计此船钾肥货源也为老挝钾肥。

从市场供应面来看,国产钾装置生产量较之往年有所减少,但进口量大增,港存呈现了大幅度的攀升。

今年盼望已久的大合同始终未有新的消息传出,即使去年大合同量基本已经执行完毕,但在可选量仍源源不断进入国内的情况下,国际与国内基本有一定的共识,目前状态尚不适合大合同的谈判,国际贸易商并无谈判优势,故而预计新一年度大合同的谈判或将在下半年开始进行,但目前谈判幅度并不好预判。

据统计,目前中国钾肥港存总量约120万吨。不过从市场获悉,在9月底氮肥和磷肥窗口期结束前,港口人工较紧张,现有钾肥港存中包括了部分已售但未运出港货品,实际在港可售钾肥总量不足100万吨。港口目前报价高位持稳。下半年大合同短期内签署无望,国际价格逐步走高,国际供应商仍在争取提高中国新的合同价格。后期冬季用肥启动后,随着需求量的增加,钾肥价格走势仍存有一定变数,贸易商对后市仍以盘整观望为主。

图2 2018-2019年钾肥产量对比图

图2 2019年国内进口氯化钾港存统计

国产:自给能力继续增强

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据中国无机盐工业协会钾盐行业分会数据统计,2014年国产钾肥折纯氯化钾累计产量将达到850万吨。其中在氯化钾方面约有170万吨产能增加,主要来自青海盐湖、藏格钾肥及青海五矿盐湖等公司的增产和新建成装置。青海盐湖集团本年度氯化钾产量任务为450万吨,日产量1.2万吨。受前期秋季备肥期原料采购拉动,现有订单供应紧张。目前结算价为,57%粉状氯化钾到站价1800元,60%粉状氯化钾到站价2010元,57%晶体氯化钾到站价1840元,
60%晶体氯化钾到站价2050元,62%晶体氯化钾到站价2220元,
60%颗粒氯化钾到站价格2420元。

根据隆众资讯产量数据统计,今年上半年1-5月份,国内钾肥总产量在414.93万吨,比去年同期产量增加16.7%,但今年五月份开始,青海氯化钾总产量大幅降低,藏格装置减产,将在九月份才能恢复正常生产水平,而盐湖从六月中旬开始产量亦有所减少,暂时保持每日一万吨左右的产量。而国投罗钾装置是在五月底进入了夏季全面检修,产量为零,预计将在九月份恢复生产。但今年曼海姆硫酸钾装置的开工率维持在相对较高的水平,从五月份硫酸钾市场需求好转后,曼海姆厂家的平均开工率均在55%以上,甚至在六月份开工达到了6成。

就国内钾肥市场货源的供需情况来看,氯化钾市场货源供应量相对充足,港口港存虽然有所下降,但截止到上周总港存在254万吨,较之去年同期同比增加7.17%,进口钾货源量较大。国产方面暂无明显增加的趋势,青海工厂自三月份陆续恢复生产后,产量相对正常,铁路运输顺畅,多在陆续发运至各区域。

硫酸钾的年新增装置能力约为270万吨,青海地区企业新增产能95万吨,其中包括滨地钾肥48万吨硫酸钾新装置投产,中信国安40万吨及周边钾肥企业新投装置。另外,受近两年硫酸钾价格持续高位影响,全国各地大型复合肥企业新增硫铵法及曼海姆法硫酸钾装置约170万吨。

图3 2018-2019年国内氯化钾进口量统计

从整体来看,氯化钾市场处于供大于求的状态,但进口钾的大部分货源仍集中在大型贸易商手中,中间商存货有限,因此在大贸易商坚挺市场价格的情况下,预计近段时间,氯化钾价格将保持平稳状态,不会有太大波动。

今年硫酸钾镁肥年产量也将有较大提高。滨地两条小生产线改造完成,和丰高科10万吨结晶钾镁肥的建成投产,以及国投罗钾10万吨装置已稳定生产。另外,青海浙江联大20万吨和深圳爱能森100万吨熔盐项目的建成,对青海地区氯化钾的需求量也将大幅增加。

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反观硫酸钾市场走势相对混乱,目前资源型硫酸钾与曼海姆硫酸钾市场交织,且资源型硫酸钾价格偏低,曼海姆基于成本压力,价格适中维持在高位。

国庆假期后,国产钾肥市场价格整体保持稳定。秋季备肥基本结束,下游复合肥厂原料采购量陆续减少,不过月底起冬储备肥将陆续启动。目前青海地区企业基本无库存,受前期发运不畅及多数小厂氯化钾用做转化硫酸钾影响,短期内企业以发运前期订单为主,暂无销售压力。进入10月后,东北地区市场将陆续启动,作为BB肥的原料,颗粒氯化钾货源依然偏紧,价格持续高位。今年除了东北市场,南方地区BB肥用量也有所增加,受此拉动,预计国产钾肥短期内价格也将以盘整为主。

从国内氯化钾进口量情况来看,今年进口量大增,1-5月份总进口量达到了483.08,基本上平均每月的进口量在百十万吨,较之去年同期增幅高达17.4%,从四月份开始,增幅比较明显,2018年大合同是在下半年9月份签订的,但从4月份开始,进口量陆续减少。而今年大合同最后执行时间为6月30日,且暂时未有新一年度大合同谈判的消息。

图3 2019年国内硫酸钾装置开工走势图

边贸:供应量大幅下降

2018-2019年同期港口港存量对比

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1~8月,通过铁路来自俄罗斯的边贸钾肥累计进口量为76.9万吨,较往年同期大幅下降。究其原因,中国市场价格较低是主要原因。今年,受种植气候较好,粮食种植面积增大影响,巴西市场的钾肥需求量较往年大幅提高,另外欧美市场上半年钾肥需求量也持续旺盛。近日,乌拉尔钾肥公司Uralkali公布了钾肥产量数据,2014年第三季度氯化钾产量为320万吨,较去年同期的270万吨同比增长了18%。1~9月累计生产氯化钾920万吨,较去年同期约增产200万吨。另外,根据乌钾中期报表显示,2014年上半年其氯化钾销量为605.3万吨,同比增长42%。其中本国销量为97.8万吨,同比持平;出口量为507.5万吨,同比增长54%。2013年7月底,乌钾脱离BPC销售联盟时曾表示其之后的销售策略将以数量优先为主。进入2014年后,随着产销量的稳定,乌钾新任CEO曾表示,销售战略将重新回归为价格优先。因此,俄罗斯人更愿意将钾肥卖给价格高出20~30美元的巴西和欧美市场,而对价格略低的中国市场限量供货。

单位:万吨

从工厂开工率来看,曼海姆工厂呈现了小幅增加的趋势,开工率在三月下旬开始陆续增加,多为港口出口订单量较大,虽然出口订单货源以资源型为主,但国内市场趋向了曼海姆硫酸钾的采购。

乌钾Uralkali三季度曾公开发表声明表示,2014年预计将通过铁路向中国出口130万吨钾肥,这比去年边贸200万吨的到货量减少70万吨。根据乌钾公布的130万吨销售数量分析,预计四季度边贸整体过货量将不足55万吨。2013年四季度,中国钾肥市场价格回暖的主要因素之一,是边贸到货量较2012年同期减少了30万吨,而今年依照目前情况来看,仅靠边贸供应量,四季度东北地区市场需求仍难以得到满足。因此,自8月底起,边贸贸易商多因供应偏紧停止报价。部分贸易商看好后市需求,囤积部分红钾用做挤压大颗粒待售。

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后期硫酸钾市场预计价格方面并不会有太大的波动,尤其在资源型硫酸钾方面,罗钾装置将进入夏季检修,时间仍是接近三个月,青海仅锦泰以及国安在正常生产,其他工厂硫酸钾生产量较小。硫酸钾的走势的重点仍在于曼海姆厂家的装置开工情况,如果始终维持在五成左右,基本保持供需平衡状态,则价格方面将不会有太大的波动。

硫酸钾:供需均持续高温

今年上半年港口港存呈现了大幅度的增加,今年的平均港存量均在260-270万吨之间,从六月份的最新港存来看,比去年同期增加96.52万吨,增幅巨大,多数货源集中在贸易商手中,销售压力倍增,多表示今年大合同没有签订的必要,目前市场货源可持续供应至冬储市场。

2014年受水溶肥和硝硫基肥使用量大幅增涨以及副产品盐酸难以消耗双重因素影响,硫酸钾市场供应持续偏紧。在众多肥种受困于产能过剩价格下滑时,硫酸钾价格仍保持一枝独秀的一路上涨。预计2014年资源型硫酸钾产能为259万吨,产量190万吨。加工型硫酸钾产能354万吨,实际产量190万吨。

氯与硫的两极分化

进入十月后,硫酸钾企业仍以发运前期订单为主,已有订单多排至月底,新单成交速度虽略有放缓,但短期内并无库存和销售压力。另外,云南烟草肥招标也对市场价格形成支撑。新疆罗布泊硫酸钾日产量4000余吨,市场货源偏紧,51%粉状硫酸钾主流到站价3600元,颗粒暂不报价。据悉,罗钾云南烟草肥中标数量为14万吨,中标价格为送到价3580元。曼海姆法50%粉状硫酸钾主流出厂报价3500~3650元,52%粉状硫酸钾主流出厂价3750元,颗粒硫酸钾主流出厂报价3700~3750元。受供需影响,预计年底前价格仍将保持稳定。

与氯化钾市场相反的是硫酸钾市场的一路走高,硫酸钾市场在经历了春耕的低迷,从五月份开始,价格陆续好转。且今年出口关税全面取消,出口量大增,亦为国内硫酸钾市场的好转奠定基础。

图4 2018-2019年硫酸钾出口量对比

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从上图中,可以明显看出,今年硫酸钾出口量大增,1-5月份硫酸钾出口总量在14.56万吨,而去年同期出口量仅在0.26万吨,增幅高达5500%,出口主要仍是以东南亚、伊朗市场为主。

但五月份开始,国内硫酸钾市场亦有所好转,下游复合肥工厂生产高端的水溶肥,对曼海姆的52%全水溶硫酸钾需求量增加,市场逐渐形成曼海姆价格大大高于资源型硫酸钾的价格,部分价差甚至达到了300元/吨。

下半年市场预测

氯化钾:从目前市场情况来看,秋季以高磷肥生产为主,虽然氯化钾将会有一定量的需求,但总量并不会太大。在国内氯化钾供需矛盾仍存的情况下,预计氯化钾市场难有大幅度的好转迹象。然而氯化钾市场价格已经在贸易商的成本线附近,且货源多集中在大型贸易商手中,即使市场出货情况困难,但价格继续大幅下滑的空间有限。

硫酸钾:上半年硫酸钾出现难得的好市场,但随着氯化钾价格偏低,下游工厂对水溶肥生产的接近尾声,曼海姆工厂均对下半年市场并未强烈看好。目前资源型硫酸钾价格偏低,南方烟草招标陆续启动,资源型硫酸钾有小幅拉涨的迹象,但最终市场价格能否有所好转,仍需要密切关注下游工厂的接受程度。

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