千嬴国际手app下载 股票基金 自发行日期起至2023年3月7日期间的年利率为6.875%,发行3亿美元优先担保永久资本证券

自发行日期起至2023年3月7日期间的年利率为6.875%,发行3亿美元优先担保永久资本证券

香港3月1日 –
中国房地产商–雅居乐集团周四公布,落实发行本金总额3亿美元的优先永续资本证券,初始分派率为6.875%。

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香港6月23日 –
中国房地产商–中国金茂控股周五宣布,以旗下全资附属公司方兴光耀作为发行人,发行3亿美元优先担保永久资本证券,所得款项用作购回一批明年到期的3亿美元、息率较高的优先担保票据。

据公告,本次发行所得款项净额约2.959亿美元,拟为若干现有债务再融资。

原标题:雅居乐集团(03383)拟发行5亿美元优先永续资本证券

公司的声明称,其将为新发行的票据作担保人,票据初步分派率为年利率4%,每半年付息一次;重设分派率为相关重设日期的适用国债利率加初步利差加递升利率。首个重设日期为2023年1月。

证券的发行价为本金额的100%,每半年分派一次,自发行日期起至2023年3月7日期间的年利率为6.875%,其后年利率相等于在相关重设日之适用国库券利率加4.216%加5%之总数。

雅居乐集团(03383)公布,于2019年10月24日,该公司与高盛(亚洲)有限责任公司就发行5亿美元优先永续资本证券订立认购协议。公司已向新交所申请批准证券于新交所上市及报价。

方兴光耀在2013年发行的3亿美元担保票据则为年息5.375%,于2018年到期。公司是次发行的新一批永久资本证券所得资金将用作回购这批票据。

渣打银行、汇丰、中国银行、法国巴黎银行、摩根士丹利以及瑞银担任本次发行的联席账簿管理人。

其中,证券的分派应于每年1月31日及7月31日每半年期后支付一次,首次分派付款日应为2020年1月31日。就自发行日期(包括该日)起至2024年7月31日期间,年利率为7.875%;其后,就自首个重设日及其后每个重设日(包括该日)起至下一个紧接的重设日期间,年利率相等于相关重设日的适用国库券利率加6.294%加年利率5.00%的总数。

渣打银行、星展银行、香港上海汇丰银行、高盛、交通银行香港分行、招银国际融资及中金香港证券为新一批永久资本证券的初步购买人。

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:

公告称,公司有意将证券发行所得款项净额用于为若干现有债务再融资。

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选: (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

记者 雷美珍;审校 杨淑祯

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